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爱乐平台折扣|上投摩根新兴动力:高仓位集中投资 坚持新兴产业投资

阅读:612 作者:匿名 发布时间:2020-01-08 13:44:44

爱乐平台折扣|上投摩根新兴动力:高仓位集中投资 坚持新兴产业投资

爱乐平台折扣,上投摩根新兴动力(代码:377240)是上投摩根基金旗下的一只偏股混合型基金,成立于2011年7月13日,最新规模为19.6亿元。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

长期业绩领先,今年以来业绩突出:基金成立以来收益率为161%,排名同类前5%,同期沪深300指数涨幅仅为22.5%,长期收益大幅领先于市场。今年以来,该基金收益率达到37.6%,在同类700多只基金中排名前25名,业绩突出。

关注经济转型中新兴产业崛起与传统产业升级带来的投资机会:该基金认为,从中长期趋势来看,经济转型是我国很长时间内经济发展的首要任务,而新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。新兴产业市场潜力的激发,将带动产业链整体发展,蕴藏着巨大的投资机会。基金合同中约定将80%以上的仓位投资于该主题公司。通过挖掘新兴产业中优质公司与传统产业中具有新成长动力公司的方式,结合对公司估值的合理优化,能够在长期为投资者带来丰厚的回报。

高仓位集中投资,坚持新兴产业投资风格:基金一直保持对中小创与电子、新能源行业的较高配置,整体风格配置稳定,同时在近几个季度加大对医药主题公司的配置。基金近几个季度一直保持80%以上甚至接近90%的权益仓位,对核心公司愿意重仓持有。持股集中度较高,且持股周期较长,体现了基金在投资时希望分享新兴产业公司长期成长价值的投资风格。

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